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　　3月份“兩會(huì)”即將召開(kāi)，而在兩會(huì)前后，環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)政策有望逐步出臺(tái)。部分券商認(rèn)為，目前為該板塊戰(zhàn)略性布局的良好時(shí)點(diǎn)，其中，污水污泥處理，城市生活垃圾“無(wú)害化”處理，火電脫硫脫銷、機(jī)動(dòng)車脫銷和環(huán)境監(jiān)測(cè)等相關(guān)領(lǐng)域的上市公司被重點(diǎn)看好。

　　環(huán)保話題升溫

　　在“兩會(huì)”期間環(huán)保話題必將升溫，而與環(huán)保有關(guān)的相關(guān)政策也在陸續(xù)出臺(tái)，或刺激相關(guān)上市公司股價(jià)上漲。中信證券[13.97 3.33%]認(rèn)為，2011年是我國(guó)“十二五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也可謂“規(guī)劃年”，3月份即將召開(kāi)的“兩會(huì)”期間指明未來(lái)五年發(fā)展方向的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》將成為討論重點(diǎn)，與環(huán)保相關(guān)的減排指標(biāo)等細(xì)節(jié)信息有望逐步明確。中信證券初步判斷，2015年四大污染物(SO2、COD、NOX及氨氮)排放標(biāo)準(zhǔn)較2010年水平減少10%。此外，預(yù)計(jì)“十二五”減排指標(biāo)將進(jìn)一步細(xì)化到年度，2011年目標(biāo)初定同比下降1.5%，城市污水處理率、生活垃圾無(wú)害化處理率預(yù)計(jì)分別提高3.0和1.5個(gè)百分點(diǎn)，近期部分地方政府出臺(tái)的減排指標(biāo)則要嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

　　中信證券還預(yù)計(jì)，各項(xiàng)具體轉(zhuǎn)型規(guī)劃有望陸續(xù)出臺(tái)。例如，《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》將對(duì)環(huán)保指標(biāo)、投資需求、重點(diǎn)項(xiàng)目等方面做出具體描述，《“十二五”節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)規(guī)劃》或?qū)⒕劢弓h(huán)保領(lǐng)域的污泥處理處置、節(jié)能領(lǐng)域的合同能源管理及資源循環(huán)利用領(lǐng)域的發(fā)展等，而近期由工信部牽頭制定的《“十二五”節(jié)能環(huán)保裝備專項(xiàng)規(guī)劃》將以技術(shù)為主線提出一批需要研發(fā)、應(yīng)用和推廣的環(huán)保技術(shù)裝備。

　　多個(gè)子板塊面臨機(jī)遇

　　重金屬污染治理得到空前重視。中信證券認(rèn)為，“十一五”期間，重金屬污染已經(jīng)成為我國(guó)凸顯的重大環(huán)境問(wèn)題。而在污染治理方面，不同領(lǐng)域均可以通過(guò)一定的技術(shù)路線、管理措施降低污染，做到最終達(dá)標(biāo)排放，中信證券建議關(guān)注碧水源[118.86 -2.71%]、威孚高科[47.69 7.77%]、盛運(yùn)股份[33.40 -4.87%]、格林美[58.55 2.72%]等公司。

　　水質(zhì)要求提高，節(jié)水及回用或成重點(diǎn)。瑞銀證券表示，“十一五”污水處理重量，“十二五”將更加重質(zhì)。

　　政策變化將主要有五個(gè)方面：一，首次將氨氮納入約束性控制目標(biāo)；二，提高污水治理的排放標(biāo)準(zhǔn)，加大再生水回用力度；三，強(qiáng)制性要求處理污泥；四，繼續(xù)提高污水處理率和設(shè)備負(fù)荷率；五，農(nóng)業(yè)水污染首次納入管理體系。政策變化將帶來(lái)污泥處理，污水廠升級(jí)改造，工業(yè)廢水處理三大投資機(jī)會(huì)。

　　生活垃圾相關(guān)意見(jiàn)有望最先出臺(tái)。中信證券預(yù)計(jì)，已于2011年1月上報(bào)國(guó)務(wù)院的《關(guān)于推進(jìn)城市生活垃圾處理工作的意見(jiàn)》有望近期正式公布，其主要內(nèi)容在于提高垃圾處理設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)監(jiān)管的重要性。另一方面，《全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(2011-2015年)》也在緊密籌備中，計(jì)劃于2011年上報(bào)國(guó)務(wù)院審批，總體要求增強(qiáng)垃圾處理能力，提升無(wú)害化處理率。

　　大氣規(guī)劃，火電標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，機(jī)動(dòng)車脫硝啟動(dòng)。華創(chuàng)證券認(rèn)為，《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(二次征求意見(jiàn)稿)》發(fā)布，進(jìn)一步收緊大氣排放標(biāo)準(zhǔn)，脫硝、脫硫、粉塵、脫汞全面收益，標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)全面超出預(yù)期，超越歐美標(biāo)準(zhǔn)，政府態(tài)度堅(jiān)決。華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，“十二五”脫硝市場(chǎng)需求有望突破2千億，低氮燃燒技術(shù)是必選，催化劑更加受益。

　　環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)也將受到關(guān)注。中信證券認(rèn)為，在監(jiān)測(cè)指標(biāo)增加的基礎(chǔ)上，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將由此前的簡(jiǎn)單設(shè)備銷售走向提供系統(tǒng)集成服務(wù)，從而使得整體解決方案提供商將面臨廣闊的發(fā)展前景。

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